蛤蟆丸的住处，蛤蟆大殿。蛤蟆忠蹦蹦跳跳跑进来，向大蛤蟆仙人禀报了文太三兄弟找鸣人麻烦的事情。
蛤蟆忠说道：“大蛤蟆仙人，文太向来没有分寸，要是把水门的儿子打出个三长两短，那就糟了。要不要去阻止他？”
大蛤蟆仙人眯着眼睛，缓缓说道：“要，不过先等一等。”
蛤蟆忠满脸不明所以，问道：“等什么？”
“等我~呼噜！呼噜~ ”，大蛤蟆仙人缓缓低头，鼻子上已经冒出了泡泡，他睡着了。
蛤蟆忠满脸无语，随后侍立在一旁，等候大蛤蟆仙人醒来。他他来通风报信不是因为什么正义感作祟，而是因为他是蛤蟆忠，他忠于妙木山，忠于大蛤蟆仙人，忠于契约者，这是他的职责所在罢了。
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妙木山，一片被结界封住的山谷，这里是妙木山蛤蟆们的训练场地。
训练场地悬崖顶上，自来也、小樱和一众蛤蟆在强势围观。
自来也说道：“小樱，我知道你很渴望力量，很希望让宇智波佐助回来。但是你要明白，你的实力虽然进步很大，但是距离真的强者还有很大差距。今天这场战斗，你要好好感受一下，什么是真正的力量。”
“是，自来也老师。”，小樱乖巧点了点头。
深作疑惑问道：“小自来也，你好像非常看好小鸣人啊。我承认，小鸣人非常有潜力，但是就算文太他们会轻敌，也肯定不会输的吧。”，周围的蛤蟆纷纷点头。
自来也想起鸣人一直以来的所作所为，摇了摇头回答道：“鸣人可不仅仅是有潜力。他是个天才，比他的父亲还要天才的绝世天才。”
自来也如此推崇，让深作对比试的结果有了一些动摇。而他身旁的志间却是满脸不屑，说道：“小自来也别说大话了，这场比试是不会取消的。不过你放心，文太他们会有分寸的。”
志间觉得，自来也如此说，是为了吓唬蛤蟆们，让他们主动停止这场比试，从而避免鸣人被打伤。
自来也叹了口气，不再多说。
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训练场地内，一边是一个小人坐在地上，另一边是比小人大百倍的三个蛤蟆巨兽。
蛤蟆文太说道：“你们两个谁上？蛤蟆健，你来？”
蛤蟆健看了一眼鸣人，眼中闪过一丝不屑，说道：“我不来，因为我很愚笨。”
蛤蟆文太瞥了蛤蟆健一眼，扭头对蛤蟆广说道：“蛤蟆广，你来。”
蛤蟆广叹了口气，不情不愿地上前，说道：“我叫蛤蟆广，你不如认输吧。”
鸣人从地上站起来，问道：“我的名字想必你已经知道了。我都等不及了，可以开始了吗？”
“哼！开始吧！”，蛤蟆广屈身起跳，高高跃起，朝鸣人砸下。
第一回合开始！
鸣人双手结印，摆出手势，吸气吹出，“风遁：飓冲波！”
有半个蛤蟆广那么大的超大螺旋风柱朝空中的蛤蟆广袭去。蛤蟆广吃了一惊，如此巨大的螺旋风柱，可见鸣人的查克拉量恐怕不亚于他们这些巨兽。
蛤蟆广不敢硬接，在空中翻转，侧身避开风柱。可就在此时，在鸣人的操控下，螺旋风柱竟然拐了个弯，又朝蛤蟆广卷来。
蛤蟆广又吃了一惊，此时他避无可避，只好抽出身后的双剑，交叉前劈，划出犀利的十字斩，超大螺旋风柱被直接劈散。
“切！这么大的体型果然非常有优势啊！不过，这也可能会成为劣势！”，鸣人瞬闪来到蛤蟆广身后，用查克拉吸附在蛤蟆广的后背上。
“螺旋丸！”，鸣人将手中的螺旋丸按在蛤蟆广的后背上。剧烈的爆炸过后，蛤蟆丸的后背上被螺旋丸炸出了一个小坑。
“啊！可恶！”，蛤蟆广吃疼大叫一声，提着双刀，在空中旋转起来。鸣人被巨大的力量甩飞，紧接着刀刃就朝鸣人劈来，鸣人赶紧瞬闪躲避。
见到鸣人确实有一定实力，蛤蟆广决定不再放水。双方刚刚落地，蛤蟆广就双腿蹬地，地面立刻碎裂，出现两个蛤蟆脚印。蛤蟆广以极速朝鸣人冲来，双刀劈下。
“原来这个蛤蟆广也是速度型的。”，鸣人接连瞬闪躲避，但却被蛤蟆广快速追上，又是双刀劈下。
双方都提升到了极速，就这样在结界内快速移动，结界外的观众只有极少数能捕捉到他们模糊的身影，在大多数观众眼里，结界内布满了他们的残影。
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高处悬崖上，蛤蟆们都瞪大了眼睛。小樱则是满脸的理所当然，说道：“鸣人又变强了！”
自来也看了一眼深作和志间，见他们都是目瞪口呆，说道：“虽然我搞不明白鸣人到底在追求什么，但是他确实是一刻不停地在努力修炼，任何小瞧鸣人的行为，都讨不到好的。”
深作回过神，皱眉说道：“蛤蟆广已经动真格的了，这已经超出比试范畴了。志间，让他们停止吧。”
志间摇了摇头，说道：“虽然不知道小鸣人用的是什么忍术，但是目前蛤蟆广可是占据上风的啊。”
深作叹了口气，说道：“你没发现你已经把鸣人和蛤蟆广的实力放在同一个层次考虑了吗？”
志间表情僵了一下，转身揪着深作的胡子，吼道：“我说再等等！你没听明白吗？”
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深作求饶喊道：“我知道了！我知道了！呱！”
自来也、小樱还有一众蛤蟆面无变情地看着这两只老蛤蟆打情骂俏。蛤蟆文太的儿子蛤蟆吉大喊道：“蛤蟆广叔叔！加油啊！呱！”
众多蛤蟆纷纷开始给蛤蟆广加油，被这种情绪感染，小樱也开始大声给鸣人加油。
自来也捂住脸，头疼道：“啊~啊！真是的！”
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结界内，蛤蟆广死死咬住鸣人，丝毫不给鸣人喘息的机会。
巨大的体型差距让鸣人很难拉开距离，根本争取不到释放忍住的时间。最后，鸣人因为躲闪不及时，被蛤蟆广刀劈造成的气浪掀飞，进而被飞起的碎石埋住。
第一回合，鸣人惜败。
就在蛤蟆广低头寻找鸣人的时候，他听到了蛤蟆们的应援声。蛤蟆广举着双刀说道：“放心吧！我一定会赢的！呱！”
鸣人从碎石中爬出来，他灰头土脸浑身狼狈，吐了口土说道：“体型差距太大了。既然如此，那就决定是你了！出来吧！九喇嘛！”
九喇嘛的眼睛在封印牢笼大门上浮现，说道：“上吧！鸣人！”
九喇嘛和鸣人一齐结印施展忍术，“虚遁：尾化之术！”
红色的查克拉从鸣人体内爆出，弹飞了他身上的灰土。鸣人的身后爆出了6条尾巴，红色查克拉犹如实质，开始疯狂膨胀。
不多时，九尾状态的鸣人就成为了和蛤蟆广差不多高的红色巨人，而鸣人本体则位于红色查克拉巨人的胸口位置。
感受到九尾那狂暴的查克拉，蛤蟆广咽了口吐沫，“呱？！！！”
第二回合，开始！
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